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超越捐赠:耐心资本的创新与壮大
作为一种长期投资的资本形式,耐心资本不追求短期高收益,而是专注于企业的长期价值和回报。除了社保基金、养老金之外,耐心资本还有多种来源。国际上,不少前沿的基金会已经尝试通过投资的方式推动社会目标实现,探索财务回报和社会价值兼顾的金融创新模式和工具。这也说明,捐赠不是慈善基金会追求社会使命的唯一方式。未来,在乡村振兴、应对气候变化、保护生物多样性等可持续发展领域,相较于商业资本、公共资本,耐心资本有哪些不可替代的优势?当前,耐心资本的创新发展还存在哪些障碍?又该如何引导投资机构尤其是各类基金会强化逆周期布局,壮大耐心资本?
主持人
张 强 中国影响力投资网络(CIIN)学术顾问、北京师范大学政府管理学院教授
主题演讲
孙小系 IFCII联席主席,全国社会保障基金理事会原副理事长
徐永光 南都基金会原理事长
嘉 宾
Tristan ACE 亚洲公益创投网络(AVPN)首席产品官
沈丹玺 三一公益基金会秘书长
Fai WECHAYACHAI 全球影响力投资指导委员会 (GSG Impact) 市场开发部负责人
郑晓敏 大华创业投资管理投资总监
可持续投资与中小企业
我国可持续金融市场已经初具规模,但是面向中小企业的可持续投融资供给仍然有限。这不仅制约了广大中小企业参与气候行动,也限制了初创企业为可持续发展提供技术创新。金融机构在为中小企业提供可持续投融资时,遇到了哪些挑战?有哪些创新模式?从企业生命周期的视角看,应该如何为处在不同阶段的企业提供恰当的可持续金融工具?拓宽中小企业可持续投融资渠道,政策部门可以发挥哪些作用?
主持人
刘晓春 上海新金融研究院副院长,上海交通大学中国金融研究院副院长
主题演讲
陈春艳 中国证券投资基金业协会党委委员、秘书长
报告发布:《金融支持中小企业参与可持续发展》
胡 煦 IFCII副秘书长,CAFI研究部执行主任
嘉 宾
姜 燕 盛世投资首席可持续发展官、合伙人
黎海威 景顺长城基金管理有限公司副总经理、量化及指数投资部总经理
梁 焕 微众银行科技金融部总经理助理
王 雷 中金资本董事总经理,中金佳泰基金负责人
朱 华 南京银行总行小企业金融部总经理
朱 韵 世界银行集团国际金融公司(IFC)金融机构局东亚太地区
可持续金融咨询业务负责人
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主持人及开场嘉宾
杨宇东 第一财经总编辑
嘉 宾
Sir Ronald COHEN 全球影响力投资指导委员会(GSG Impact)总裁
Amit BOURI 全球影响力投资网络(GIIN)联合创始人兼首席执行官
David ATKIN 负责任投资原则(PRI)首席执行官
主持人
贝多广 中国社会责任投资高峰论坛(IFCII)秘书长,中国普惠金融研究院(CAFI)院长
开幕致辞
上海市政府代表
张美玲 福特基金会地区主任兼北京代表处首席代表
主旨演讲
屠光绍 IFCII联席主席,上海交通大学上海高级金融学院执行理事
主持人
贝多广 IFCII秘书长,中国普惠金融研究院(CAFI)院长
嘉 宾
韩歆毅 蚂蚁集团总裁
Cliff PRIOR 全球影响力投资指导委员会(GSG Impact)首席执行官
张为忠 上海浦发银行党委书记、董事长
转型金融:挑战与对策
应对气候变化,实现“碳达峰”“碳中和”目标,不仅需要引导金融资源支持近零排放的绿色经济活动,也需要支持高碳排放行业的低碳转型。“转型金融”应运而生。近些年,国内外在转型金融领域的探索越来越多。转型金融的重要性被更多人认可,在厘清概念、界定转型活动、开发转型金融工具等方面稳步推进。目前,金融机构开展转型金融遇到哪些挑战?有什么可以借鉴的国际经验?转型金融需要哪些非金融部门的支撑?
主持人
万 喆 北京师范大学教授、一带一路学院正教授级研究员
主题演讲
徐韶华 中国人民银行衢州市分行副行长
嘉 宾
刘均伟 中金公司研究部量化及ESG首席分析师,执行总经理
罗 楠 负责任投资原则(PRI)中国区负责人
邱慈观 上海交通大学上海高级金融学院教授、可持续金融学科发展基金学术主任
汪义达 国家绿色发展基金股份有限公司监事会主席
魏亦希 易方达基金投资经理助理、ESG首席研究员
赵晓菊 上海仁达普惠金融发展研究基金会理事长
ESG是企业出海的通行证吗?
当前,受国内宏观环境的影响,不少企业与投资者已经开启了国际化探索。出海,正在从“可选项”变为“必选项”。虽然中国企业出海也有不短的历史,但粗放式地国际化模式,在当前的环境下已经遇到了不少瓶颈。出海进入了新的阶段,需要更加注重环境、社会与治理(ESG)绩效的管理,需要深入当地社区、建立长效的互惠关系。高质量、可持续已经成为如何更好地出海的关键词。出海企业为什么要关注ESG绩效?发达国家经营海外市场有哪些可以借鉴的经验?新兴市场可持续发展领域有哪些中国企业和投资者可以抓住的机遇?“一带一路”进入高质量发展阶段,有哪些需要关注的政策动向?全球ESG监管对出海企业有哪些影响?
主持人
丁 益 CAFI高级顾问,华能资本原董事长
主题演讲
胡 捷 上海交通大学上海高级金融学院实践教授、金融科技创新基地(南京)主任、东南亚中心执行主任
嘉 宾
管 伟 深圳海辰储能科技有限公司终端场景孵化中心总经
胡 捷 上海交通大学上海高级金融学院实践教授、金融科技创新基地(南京)主任、东南亚中心执行主任
李柱文 中集集团可持续发展总监、BSN荷兰商学院访问学者、
深圳市市长质量奖评委
Fabienne MICHAUX,联合国开发计划署可持续发展目标影响力项目总监
吴 忠 南南合作金融中心总干事、香港东英金融集团主席
可持续报告新规:上市公司的价值提升和可持续发展
去年6月,国际可持续准则理事会(ISSB)颁布首批2个可持续披露准则。7月,欧盟也颁布首批12个可持续报告准则。在中国证监会指导下,我国三个证券交易所制定的上市公司可持续发展报告指引也在今年5月1日起生效。国内外可持续发展及其披露进入了历史发展的新阶段。我国上市公司应如何根据新规,促进公司价值提升和可持续发展?咨询和鉴证机构如何协助上市公司做好此项工作?数据集成商如何根据新规提升评级、指数等水平?机构投资者如何根据新规设计恰当的产品,引导资源流向有发展潜力的公司?本论坛将汇集可持续发展报告价值链的专家,探讨这些问题的正确答案。
主持人
张为国 原国际会计准则理事会理事
主题发言
潘春生 中国上市公司协会副会长
嘉 宾
邓寰乐 恒生电子副总裁、董事会秘书
黄 俊 上海财经大学会计学院教授、博士生导师
金以文 普华永道中国专业技术服务部合伙人
刘 涛 商道咨询管理合伙人/上海总经理
刘 忠 上海华证指数信息服务有限公司董事长